Web制作会社（従業員約15名）
想定例・社名非公開- 元の困りごと
- 問い合わせから納品までをExcelとチャットで管理。次回連絡の抜けと、受注後の進捗が見えないことが課題だった。
- 当社が担当した範囲
- 管理項目と進捗段階の整理、案件一覧・詳細・アラート画面、Excelからの移行
- 作った画面・成果物
- 案件一覧、案件詳細、対応漏れアラート
- 運用後の変化
- 毎朝アラート画面を確認する運用に変わり、連絡漏れに気づけるようになった。
USE CASE 05
顧客管理・案件管理システムの開発自社の営業・業務フローに対応
顧客台帳と案件の進み方を整理し、自社の営業・業務フローに合った管理画面を作ります。まずは台帳と進捗管理から始め、必要な機能を足していきます。
相談で分かること：管理項目の整理案・既存CRMとの比較・概算費用CASES
こんなご相談をいただきます
- 顧客情報がExcel・名刺・メールに分散している
- 案件の進捗が担当者にしかわからない
- 既製CRMを入れたが、項目が合わず使われていない
- 次回対応日の抜け漏れが起きている
BEFORE / AFTER
導入前後で、業務はこう変わります
誰が何をしているか、開発後にどの作業がなくなるかを示した例です。
BEFORE
- 営業各自のExcelで案件を管理
- 管理者会議の前に進捗を聞いて回る
- 営業次回連絡を手帳で管理
AFTER
- 営業案件一覧を更新
- 管理者画面で全体の進捗を確認
- システム連絡予定日を過ぎた案件を通知
WHAT WE BUILD
作れるもの・進め方の詳細
01
顧客・案件・次にやることを、一緒に確認
顧客名、案件名、担当者、見込金額、進捗、次回連絡日を1つの画面で確認できます。対応履歴も案件ごとに残ります。
02
連絡漏れ・対応漏れに気づける管理画面
次回連絡日を過ぎた案件、長く更新されていない案件、担当者が決まっていない案件を抜き出して表示します。
03
御社の営業・受注後の流れに合わせます
「問い合わせ→商談→見積→受注」だけでなく、受注後の「制作→確認→納品」まで管理できます。
04
既存CRMの利用と、個別開発の選び方
必要な機能、独自の進捗、他システムとの連携、運用担当者の負担を軸に比べます。単なる顧客名簿と、案件管理・営業支援まで含む開発では、費用も分けてご案内します。
CASE
ご相談から導入までの例
SCOPE
ご依頼いただける範囲
初回の開発に含む作業、追加でご依頼いただける作業、お客様にご確認いただくことを分けています。
初回の開発に含む作業
- 管理項目・進捗段階の整理
- 一覧・詳細・アラート画面
- Excelからの移行
- 操作説明
追加でご依頼いただける作業
- 見積・請求との連携
- メール配信
- 外部CRMとの連携
お客様にお願いすること
- 顧客台帳の見本のご提供
- 進捗段階のご確認
- 移行データのご確認
お問い合わせください
主な納品物顧客・案件管理システム管理項目一覧移行ルール操作手順書
PRICING
費用と期間
金額は条件によって変わります。条件をそろえた掲載例と、費用の区分を示します。
掲載例：顧客・案件管理システム
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 対象業務 | 顧客・案件管理 |
| 利用規模 | 営業・制作の10名 |
| 画面 | 案件一覧・詳細・アラート |
| 含む機能 | 進捗管理、次回連絡日、対応履歴、CSV出力 |
| 別途検討 | 見積・請求との連携、メール配信 |
| 費用 | お問い合わせください |
| 期間 | お問い合わせください |
費用の区分
初回相談お問い合わせください
調査・試作お問い合わせください
初期開発範囲を合意してお見積もり
移行対象がある場合のみ
外部サービス利用料実費（サーバー・メール配信などの利用料）
保守契約範囲に応じて
FLOW
ご依頼の流れ
このテーマでは「管理対象を決める → 顧客・案件画面を確認 → 開発・移行」の順に進めます。全体の流れは次のとおりです。
| 段階 | お客様にお願いすること | 当社からお伝えする・お渡しするもの |
|---|---|---|
| 01相談申し込み | 困っている業務と希望を、分かる範囲でご記入ください | 相談の進め方と、確認したい情報をお伝えします |
| 02現状の聞き取り | 業務のご説明。可能なら画面・資料の共有 | 課題の整理、依頼範囲の候補、概算の前提 |
| 03必要な調査・試作 | 対象範囲と実施条件のご確認 | 調査結果や試作、実現可否、残る課題 |
| 04正式提案・見積もり | 作業範囲・費用・時期をご確認のうえ発注 | 作るもの、納品物、含まない作業、追加変更の扱い |
| 05開発・確認 | 試作・開発画面へのご意見、実務での確認 | 開発物、確認結果、修正内容 |
| 06納品・導入 | 合意した条件で使えることのご確認 | システム・資料の引き渡し、操作説明 |
| 07保守・改善 | 不具合や追加要望のご連絡 | 契約範囲に応じた対応、追加作業のお見積もり |
HOW TO REQUEST
ご相談の前に知っておきたいこと
01
相談時に伝えること
対象の業務、現在のやり方、困っていること。資料は任意です。
02
相談で分かること
管理項目の整理案・既存CRMとの比較・概算費用。見積もりに必要な追加情報もお伝えします。
03
費用が発生するタイミング
初回相談：お問い合わせください詳細調査・試作：お問い合わせください本開発：正式なお見積もりと発注の後
PREPARE
ご相談時にあると役立つもの
そろっていなくても大丈夫です。資料は必要に応じて、相談後に共有いただきます。
- 顧客台帳の見本
- 案件の進み方
- 担当者と管理者の役割
- 利用中のCRMへの不満
そのまま使える依頼文の例
【相談したい業務】
Excelで行っている顧客・案件管理
【現在のやり方と困っていること】
営業5名が別々のExcelを更新しており、最新の進捗を確認するのに時間がかかっています。
【実現したいこと】
顧客情報と案件の進捗を、全員が同じ画面で確認できるようにしたいです。
【希望する相談】
システム化できる範囲、開発費用、導入までの期間を知りたいです。
【予算・希望時期】
未定です。必要な機能を整理するところから相談したいです。
FAQ
よくあるご質問
Q今のExcelを移せますか？
A移せます。顧客名の表記揺れや重複を整理してから取り込みます。
Q自社独自の項目を増やせますか？
A増やせます。管理者が自分で項目を追加できる設計にすることもできます。
Q見積・請求とつなげられますか？
Aつなげられます。今お使いの見積・請求ツールを伺い、連携方法をご提案します。