複数店舗を展開する小売会社（8店舗）
想定例・社名非公開- 元の困りごと
- 本部が各店舗のExcelを集めて月次資料を作成。店舗ごとに集計方法が異なり、数字が合わないことがあった。
- 当社が担当した範囲
- 指標と集計定義の整理、POS・Excelからのデータ取り込み、集計処理、ダッシュボード
- 作った画面・成果物
- 全店サマリー、店舗別、担当者別
- 運用後の変化
- 月次資料の作成作業がなくなり、店長会議でその場の数字を見ながら話せるようになった。
USE CASE 10
ダッシュボード作成・集計自動化の依頼必要な数字をまとめて確認
何を見るかの整理から、データの接続、集計処理、画面作成、操作説明まで扱います。毎月の集計資料づくりを自動化します。
相談で分かること：見たい数字の整理案・データの準備状況・概算費用CASES
こんなご相談をいただきます
- 月次資料の作成に毎回数日かかっている
- システムごとに数字が分かれ、全体が見えない
- 担当者によって集計方法が違い、数字が合わない
- BIツールを入れたが、使いこなせていない
BEFORE / AFTER
導入前後で、業務はこう変わります
誰が何をしているか、開発後にどの作業がなくなるかを示した例です。
BEFORE
- 店舗月末にExcelで実績を提出
- 本部ファイルを集めて手作業で集計
- 本部数字が合わず店舗に確認
- 会議先月の数字で議論
AFTER
- システム毎日自動でデータを取り込み
- システム決めた定義どおりに集計
- 全員最新の数字を画面で確認
WHAT WE BUILD
作れるもの・進め方の詳細
01
毎月の報告資料を、いつでも見られる画面へ
今の月次資料をもとに、月・拠点・担当者で絞り込める画面を作ります。売上、案件数、達成率などを表示します。
02
どのデータから、どう集計するか
Excel、販売管理、顧客管理などからデータを集め、整理・集計してから表示します。
03
数字の意味をそろえてから作ります
同じ「売上」でも、部署によって意味が違うことがあります。最初に集計の定義を決めます。
04
更新と確認を続けられる仕組み
最終更新日時、取得失敗の通知、既存集計との照合、項目追加の手順を用意します。費用は画面の数だけでなく、データ元の数・整形の難しさ・更新頻度で変わります。
CASE
ご相談から導入までの例
SCOPE
ご依頼いただける範囲
初回の開発に含む作業、追加でご依頼いただける作業、お客様にご確認いただくことを分けています。
初回の開発に含む作業
- 指標・集計定義の整理
- データの整形と取り込み
- 集計処理
- ダッシュボード画面
- 更新・管理手順書
追加でご依頼いただける作業
- データ元の追加
- 予測・分析機能
- BIツールの研修
お客様にお願いすること
- 元データと現在の資料のご提供
- 集計定義のご確認
- 既存集計との照合
画面制作だけのご依頼とは異なり、数字の定義と集計処理の整備を含めてお受けします。
主な納品物ダッシュボード集計定義書更新・管理手順書
PRICING
費用と期間
金額は条件によって変わります。条件をそろえた掲載例と、費用の区分を示します。
掲載例：店舗別の売上ダッシュボード
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| データ元 | POS・Excelの2種類 |
| 画面 | 全店・店舗別・担当者別 |
| 更新頻度 | 毎日1回 |
| 含む機能 | 集計定義書、取得失敗の通知、既存集計との照合 |
| 別途検討 | データ元の追加、予測分析 |
| ツール費 | BIツールのライセンスは実費 |
| 費用 | お問い合わせください |
| 期間 | お問い合わせください |
費用の区分
初回相談お問い合わせください
調査・試作お問い合わせください
初期開発範囲を合意してお見積もり
移行対象がある場合のみ
外部サービス利用料実費（BIツールのライセンス・データ基盤などの利用料）
保守契約範囲に応じて
FLOW
ご依頼の流れ
このテーマでは「見たい数字を決める → データを確認 → 画面・集計処理を作る → 既存の集計と照合」の順に進めます。全体の流れは次のとおりです。
| 段階 | お客様にお願いすること | 当社からお伝えする・お渡しするもの |
|---|---|---|
| 01相談申し込み | 困っている業務と希望を、分かる範囲でご記入ください | 相談の進め方と、確認したい情報をお伝えします |
| 02現状の聞き取り | 業務のご説明。可能なら画面・資料の共有 | 課題の整理、依頼範囲の候補、概算の前提 |
| 03必要な調査・試作 | 対象範囲と実施条件のご確認 | 調査結果や試作、実現可否、残る課題 |
| 04正式提案・見積もり | 作業範囲・費用・時期をご確認のうえ発注 | 作るもの、納品物、含まない作業、追加変更の扱い |
| 05開発・確認 | 試作・開発画面へのご意見、実務での確認 | 開発物、確認結果、修正内容 |
| 06納品・導入 | 合意した条件で使えることのご確認 | システム・資料の引き渡し、操作説明 |
| 07保守・改善 | 不具合や追加要望のご連絡 | 契約範囲に応じた対応、追加作業のお見積もり |
HOW TO REQUEST
ご相談の前に知っておきたいこと
01
相談時に伝えること
対象の業務、現在のやり方、困っていること。資料は任意です。
02
相談で分かること
見たい数字の整理案・データの準備状況・概算費用。見積もりに必要な追加情報もお伝えします。
03
費用が発生するタイミング
初回相談：お問い合わせください詳細調査・試作：お問い合わせください本開発：正式なお見積もりと発注の後
PREPARE
ご相談時にあると役立つもの
そろっていなくても大丈夫です。資料は必要に応じて、相談後に共有いただきます。
- 現在の月次資料
- 元データの見本
- 見たい数字
- 利用者と更新頻度
そのまま使える依頼文の例
【相談したい業務】
営業と経理の月次レポート
【現在のやり方と困っていること】
販売管理と会計ソフトからデータを出し、Excelで月次資料を作っています。毎月3日ほどかかります。
【実現したいこと】
売上と粗利を部署別に、毎朝自動で更新される画面で見られるようにしたいです。
【希望する相談】
BIツールを使うべきか、独自に作るべきかも含めて相談したいです。
【予算・希望時期】
未定です。必要な機能を整理するところから相談したいです。
FAQ
よくあるご質問
QExcelしかなくても依頼できますか？
Aできます。Excelをデータ元として取り込むところから始められます。
Qデータの整理から頼めますか？
A頼めます。表記揺れや重複の整理、集計定義の作成から対応します。
Q社内で後から変更できますか？
A変更できる範囲を決め、手順書をお渡しします。BIツールを使う場合は、社内で画面を編集できます。